Conseiller / Conseillère en patrimoine financier pour CER FRANCE

Conseiller / Conseillère en patrimoine financier pour CER FRANCE

Conseiller / Conseillère en patrimoine financier pour CER FRANCE

Rejoignez Cerfrance Vendée, une entreprise associative qui se plie en 4 pour accompagner la réussite des chefs d’entreprise Vendéens ! Cerfrance c’est du conseil, de la comptabilité, de l’expertise Et c’est aussi de l’humain, de la relation, de l’empathie, du talent !

Vous souhaitez rejoindre une entreprise qui s’inscrit dans une démarche RSE, donner du sens à vos missions, travailler dans la simplicité, innover dans vos pratiques et offrant de belles perspectives d’évolution : Nous sommes faits pour nous rencontrer !

Vous souhaitez intégrer un master en gestion patrimoniale à la rentrée 2022 dans un cabinet d’expertise comptable et de conseil ?

Quelle est votre future mission ?

Sous la responsabilité du Responsable Conseil Gestion Financière et Patrimoniale, vous participez à l’élaboration de la stratégie patrimoniale et clients, réalisez les prestations de conseil d’expertise en gestion patrimoniale et développez votre portefeuille sur le marché des particuliers et des entrepreneurs. Votre mission consistera à :
– Rédiger des études patrimoniales et assurer la restitution aux clients, pour cela vous serez accompagné tout au long de votre année pour monter en compétences et intervenir en autonomie
– Gérer les flux entrants en lien avec les conseillers patrimoniaux
– Travailler en coopération avec les conseillers patrimoniaux et réaliser la saisie des éléments constitutifs du bilan patrimonial
– Développer votre portefeuille client

Ces missions vous permettront de vivre une expérience enrichissante aussi bien professionnellement que personnellement dans une structure en pleine évolution et riche en projets.

Le profil recherché ?

Le poste est à pourvoir pour la rentrée scolaire 2022 à La Roche sur Yon pour une durée de 12 mois.
La rigueur et la curiosité sont certaines de vos qualités, vous êtes organisé et force de proposition. L’aisance relationnelle, la polyvalence et la maitrise des outils bureautiques sont indispensables afin de mener vos missions à bien.

Vous avez un intérêt particulier pour le conseil et notamment l’accompagnement de professionnels dans leur stratégie patrimoniale ? Cette offre est faite pour vous !

Que pouvons-nous vous apporter ?

En plus d’un accompagnement personnalisé et de points de suivi réguliers, vous aurez la possibilité de vous investir au sein d’une structure dynamique et innovante à dimension humaine. Vous serez accueilli au sein d’un collectif dynamique, à l’écoute et disponible pour vous accompagner tout au long de votre alternance.

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